둥근귀 하프 엘프인 피오나는 부모님을 잃고 순혈 엘프족 친척에게 맡겨지지만,
인간과의 혼혈이라는 이유로 차별을 받으며 자라왔다.
사촌 동생 아네트의 약혼 파티날, 사고로 아네트를 다치게 한 탓에 사람들 앞에 처형당할 뻔한 피오나.
위기에 닥친 피오나의 숨겨진 마력이 폭주한 순간,
고귀한 신분의 토끼 수인인 라그러스가 나타나 피오나를 구하는데.
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