Thor Regus, um garoto que vivia no império, foi banido para o território do Lorde Demônio pelas mãos de seu pai, o Duque. A razão era que ele só podia usar [Alquimia] e não tinha nenhuma habilidade de combate. O império era um país militar e aqueles que não tinham habilidades de combate eram discriminados. É por isso que o Império decidiu torná-lo refém e sacrificá-lo ao Território Demoníaco. Esta é a história de um garoto exilado que transcende Impérios e Heróis e transforma o Território Demoníaco em um poder civilizado.