A divatos és vidám középiskolás Aya beleesik a helyi CD üzlet dolgozójába. A titokzatosság levegője lengi be a fiút: csodás stílus és kifogástalan zenei ìzlés. Nem is sejti, hogy a fiúnak vélt dolgozó igazából a lány osztálytársa, Mitsuki! Mitsuki általában nem foglalkozik másokkal, de mivel közvetlen Aya mellett ül, nem tehet ellene, tisztában van a másik szerelmével. Az igazság leleplezése szóba sem jöhet Mitsuki számára–de talán közelebb kerülni Ayához nem is lenne olyan rossz...