Nieśmiertelny cesarz rządzi Królestwem Yeol – krainą pobłogosławioną przez bogów niezwykłą mocą. Po tysiącu lat pokojowych rządów nadchodzi czas, by wybrać nowego cesarza. O wyborze władcy ma zdecydować seria prób, w których dwudziestu książąt obdarzonych duchowymi mocami i szkolonych od urodzenia, musi stanąć do rywalizacji. Gdy książęta o różnych osobowościach i celach zbierają się, by wziąć udział w próbach, intrygi – a być może nawet rozlew krwi – wydają się nieuniknione. Nieświadomi prawdy książęta nie wiedzą, że Czwarty Książę Jeok-Yeon Ryu skrywa sekret, którego musi strzec za wszelką cenę.