Michael adalah seorang penyihir luar biasa yang menginginkan hati Raja Albert sejak pertama kali dia melihatnya. Namun, karena Albert sudah memiliki banyak kekasih, Michael memutuskan untuk menjadi seseorang yang lebih spesial baginya: satu-satunya menteri sihir Raja. Meskipun Raja dan menteri biasanya tidur bersama untuk bertukar mana, Michael menolak dan bahkan menciptakan mesin untuk tujuan tersebut meskipun Albert sering mengajukan usul. Namun ketika Albert menggunakan sihirnya secara berlebihan dalam keadaan darurat masa perang dan jatuh pingsan, Michael tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan yang lebih tradisional untuk menyelamatkannya...