Протягом усієї історії люди воювали проти Занепалих – демонічних істот, які були вигнані жити в безплідні землі за їхні гріхи. Одного разу король Занепалих Азазель був схоплений імперськими мисливцями на чолі з генералом Му Ряном. Але всупереч початковій думці генерала, Азазель не є холоднокровним монстром, яким його видають легенди. Насправді він виявляє співчуття до своїх підлеглих Занепалих, на яких безжально полювали люди, і навіть пропонує себе в обмін на безпеку свого народу. Після цієї карколомної зустрічі Му Рян починає сумніватися, хто насправді грішники, і Азазель планує використати мінливість думки генерала, щоб налаштувати його проти наслідного принца Чон Чина та покласти край багатовіковому конфлікту.