Chi-seop menjalani kehidupan yang bejat untuk melupakan rasa sakit kehilangan kekasihnya.
Hogu telah disalahgunakan oleh orang tua angkatnya karena fakta bahwa dia bisa berubah menjadi seekor anjing.
Keduanya bertemu secara kebetulan, melihat kembali luka satu sama lain dan menjadi sadar...
"...kenapa kau melakukan ini padaku?"
"Kau memintaku untuk ... menyelamatkan hidupmu