Lee Cheo-Hoo terobsesi dengan cinta pertamanya, Jin Tae, di sekolah menengah. Dan setelah mendengar pernyataannya, Jin Tae memutuskan untuk menghentikannya, mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara dia bisa berpikir untuk berkencan dengannya adalah hari dia menjadi seorang wanita. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah pesta, Lee Cheo-Hoo memberinya obat yang akan mengubah hidupnya