Serce Clete zamiera, gdy pewnego dnia na jej progu pojawia się małe dziecko. Chłopiec z szeroko otwartymi oczami to nikt inny, jak Alpen, nieślubny syn cesarza i jej przerażający przyszły zabójca. Ale Clete, sama będąc potężną czarownicą, nie poddaje się losowi. Postanawia wychować go ciepło i życzliwie, mając nadzieję, że tym razem podąży inną drogą. Jedyny problem? Nie ma pojęcia, jak wychować ludzkie dziecko! Z pomocą lojalnego kamerdynera zaczyna od podstaw: czyta mu bajki, bawi się w dom, zaprzyjaźnia się z nim... W końcu między nimi tworzy się wyjątkowa więź, o której istnieniu nigdy by nie pomyślała. Ale kiedy mroczne siły zaczynają ingerować, coraz trudniej jest powstrzymać chłopca przed poddaniem się złu. Czy moce Clete wystarczą, by zmienić przyszłość? Czy też nieuchronnie spotka ją tragiczny koniec?