Anna, una viaggiatrice proveniente da un’altra dimensione, entra come domestica nell’oscuro Marchesato dei Lohengrin, sinistramente soprannominato “La Tomba dei Cigni”, nella speranza di trovare un modo per tornare nel proprio mondo. Lì, si ritrova faccia a faccia con il temuto Marchese Rothbart, che la scambia per la moglie scomparsa da tempo. Dopo averla presa con la forza, le fa una proposta scioccante: “Diventa la sostituta di mia moglie.” Ma non è tutto. Rothbart le rivela una verità sconcertante: per poter fare ritorno al suo mondo, Anna deve concepire un figlio con qualcuno appartenente a questo. Mentre lotta con il peso della decisione, il piccolo Svanhild, figlio del marchese, le resta accanto, sussurrando: “Io… io voglio una mamma, Anna.” Una relazione destinata a finire. Una condizione impossibile da rifiutare. Disperata e senza altre vie d’uscita, Anna accetta la proposta del marchese…