Dirusak oleh iblis kuat yang datang setiap malam, Pangeran Erwar del Diav telah menanggung rasa sakit dan kesenangan hubungan mereka dalam diam. Keputusasaannya semakin dalam ketika ia mengetahui bahwa ini adalah akibat kutukan yang dijatuhkan padanya oleh orang tak dikenal. Sementara itu, sahabat Erwar yang kuat namun posesif, Grand Duke Kaijack, tiba di Kediaman Diav untuk membawa Erwar kembali ke ibu kota. Meskipun ia ingin lepas dari cengkeraman sahabatnya dan iblis itu, Erwar tak dapat berbuat banyak untuk mendapatkan kebebasannya. Namun, semuanya juga tidak seperti yang terlihat...