Amerika tahun 1960-an, Dennis, seorang pria macho yang pendiam, menerima pekerjaan menggembalakan domba sendirian selama tiga bulan musim panas dengan syarat aneh: "Jangan percaya apa pun selain domba." Sebulan kemudian, seorang pria misterius muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Todd dan mengatakan bahwa dia datang ke daerah itu untuk berburu. Awalnya Dennis waspada terhadap Todd, tetapi seiring waktu dia menyadari bahwa Todd adalah orang yang baik, dan perlahan-lahan mulai memiliki perasaan terhadapnya. Meskipun ada ketertarikan yang samar antara Dennis dan Todd, Dennis tidak mudah menentukan hatinya. Namun, pada akhirnya seekor koyote membunuh salah satu domba. Akankah Dennis memilih untuk mempercayai keraguannya, atau keyakinannya?