Na-kyum egy fiatal festő, kivételes tehetséggel: férfiak erotikus képeit alkotja. Bár álnéven már publikált néhány gyűjteményt, úgy döntött, hogy abbahagyja a festészetet. Ekkor Seungho, egy fiatal nemesember, betör az életébe. A kielégíthetetlen vágyáról hírhedt pokolfajzat, Seungho arra kényszeríti Na-kyumot, hogy legyen a magánfestője. Az éjszakák azonban, amelyek Na-kyumra várnak, minden képzeletet felülmúlnak...