Bertahun-tahun setelah gelombang kabut misterius menyelimuti dunia, melihat orang-orang dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan pemandangan kekacauan yang mematikan telah menjadi kejadian yang hampir setiap hari. Meskipun banyak dari manusia berbakat ini, yang dikenal sebagai esper, memilih untuk berbuat baik dengan kekuatan baru mereka, penggunaan yang berkepanjangan selalu menghasilkan kerusakan - penggelapan pikiran dan jiwa. Keamanan masyarakat bergantung pada bantuan mereka yang dapat membimbing energi yang gelap ini, dan dengan demikian lahirlah Asosiasi Pemandu Esper yang kuat. Namun bagi Han Yoonjae, meskipun hidup sebagai esper yang tidak berdokumen terbukti berbahaya dan ilegal, bergabung dengan asosiasi bukanlah suatu pilihan. Hingga akhirnya, muncullah Cha Minhyung yang misterius dan memikat: tinggi, berkulit gelap, dan begitu bertekad untuk menjadi pemandu Yoonjae. Masalahnya, sebelum dia menyerah pada tawaran Minhyung yang semakin menggoda, Yoonjae perlu mencari tahu mengapa pria itu begitu bersikeras membimbingnya, khususnya...