Seorang wanita bangsawan yang sedang mempersiapkan pernikahan politik terus-menerus pingsan karena ketakutan setiap kali bertemu tunangannya yang menakutkan—tetapi dia salah mengira rasa takutnya sebagai kasih sayang. Bertekad untuk membatalkan pertunangan, dia harus menghadapi romantisme tak terduga dan rahasia keluarga. Duke Lucas Black yang sedang mencari cinta, jatuh cinta pada wanita cantik dan cakap yang dia pikir juga mencintainya. Grace yang bertunangan dengannya karena keinginan keluarganya, adalah wanita bangsawan dengan rahasia yang selalu ketakutan setiap kali bertemu tunangannya yang menakutkan. Saat dia mencoba mengakhiri pertunangan, dia mengungkap rahasia keluarga yang meresahkan, kutukan kuno, dan dunia di mana manusia hadir dalam lebih dari satu bentuk. Di tengah bisikan pesona dan transformasi, akankah kedua jiwa mereka dapat menerima rahasia satu sama lain dan jatuh cinta?