Sahwa selalu penasaran dengan 'Kiwon'-nya. Mengapa setiap kali bulan mendekati purnama, ia bermimpi berubah menjadi kelelawar? Mengapa hanya ia yang bisa melihat pasangan kekasih yang memiliki 'ekor kelelawar', dan mengapa mereka selalu mati? Moomyung, sosok misterius yang menyelamatkannya dari makhluk-makhluk aneh, sepertinya mengetahui jawaban atas semua pertanyaan ini. "Kau sudah menunggu, bukan? Sahwa."