``Saya percaya bahwa saya akan bisa bersama Nao-kun di masa depan.'' Suatu hari, Nao, seorang siswa beta biasa, bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Nagi, yang sudah lama ia tinggali. Nagi, seorang alpha cantik, sempurna, seperti pangeran, masih ingat "janji" yang dia buat di masa lalu meskipun dia sudah dewasa. Nao dipeluk dengan penuh kasih dan merasa bersemangat. Namun, saat bernostalgia dengan reuni mereka setelah sekian lama, tubuh Nao entah kenapa mengalami estrus yang seharusnya tidak pernah terjadi pada β. Itu adalah tanda bahwa jenis kelamin kedua telah bermutasi dengan kemungkinan 1 dalam puluhan ribu...