Seorang wanita miskin tanpa nama.. ini adalah rumor dewi yang lagunya dapat mengabulkan keinginan saat tidur. Untuk menemukan kebenaran rumor tersebut, Pangeran Sa Heonyoung menyamar dan mencarinya. Setelah mendengarkan lagunya, dia mendapati dirinya tidak dapat mengendalikan kerinduannya padanya. Romansa apa yang akan terungkap antara seorang pria yang bersembunyi di balik topeng goblin dan seorang wanita yang satu-satunya alasan hidupnya adalah untuk membalas kematian ibunya?