Fraw e Kio sono angeli, ed è loro dovere proteggere il passaggio delle anime in Paradiso. Quando i due erano piccoli, Kio badava sempre a Fraw. Tuttavia, i loro ruoli sono improvvisamente invertiti quando Fraw viene promosso a una delle più alte classi nella gerarchia degli angeli ed è Fraw a proteggere Kio. Può Fraw mantenere la sua nuova posizione segreta mentre i due combattono contro i Manifis, spiriti maligni che si cibano di umani...?