Anna, podróżniczka między wymiarami, wkracza do miejsca o złowieszczej nazwie „Grób Łabędzia” – markizatu Loengrin – jako pokojówka, mając nadzieję na odnalezienie drogi powrotnej do swojego pierwotnego świata.
Tam spotyka markiza Rothbarta, który myli ją ze swoją dawno zaginioną żoną i siłą ją zatrzymuje. Wkrótce potem składa jej szokującą propozycję: „Zostań zastępczynią mojej żony”. Ujawnia również jedyny sposób, w jaki Anna może powrócić do swojego świata: musi urodzić dziecko z kimś z tego świata. Kiedy się waha, syn Rothbarta, Svanhild, również pozostaje przy niej, błagając: „Chcę mieć matkę, Anno”.
Związek skazany na porażkę od samego początku. Warunek, którego nie może odrzucić. Desperacko pragnąc powrócić do domu, Anna akceptuje propozycję Rothbarta...