Cho-a este o succubus care se furișează în lumea oamenilor cu speranța de a colecta destulă forță vitală pentru a deveni ea însăși om. Chiar când își agață prima victimă pentru a o consuma, ajunge ea însăși în necaz, căzând în ghiarele unui arhanghel numit Sabin. Însă, în loc să o trimită imediat pe Cho-a înapoi în lumea demonilor, Sabin se oferă să îi dea succubusului înfometat exact ceea ce are nevoie...!