Chang-gyeon, putra ketiga yang keji, berhasil meraih takhta dalam pusaran kekacauan dan kematian.
Sekarang, dengan pemerintahannya yang semakin tidak terkendali dan kerajaan yang semakin goyah, satu-satunya penghiburannya terletak pada satu orang-teman masa kecilnya, Sam-myeong.
Namun, apa yang dimulai sebagai rasa suka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam. Obsesi Chang-gyeon tidak mengenal batas, dan dia bersedia melakukan apa saja, termasuk manipulasi, bahkan melanggar kehendak Sam-myeong untuk membuatnya tetap dekat.