Młody chłopak o imieniu Roxas spędza ostatnie dni wakacji ze swoimi trzema najlepszymi przyjaciółmi w swoim przytulnym miasteczku - "Mieście Zmierzchu". Lecz nie wszystko jest tak, jak powinno być w tym miejscu osadzonym między nocą a dniem. Wokół Roxasa dzieją się dziwne rzeczy, które wydają się być związane z pewnymi, tajemniczymi stworzeniami... Nękają go też sny o chłopcu imieniem Sora, którego nigdy dotąd nie spotkał. Zdezorientowany Roxas szuka odpowiedzi... Czy doprowadzą go one w końcu do Sory, Donalda i Goofy'ego?