Lima tahun setelah perang perdamaian telah menyelimuti negara Formapolis yang berjaya... hingga serangkaian insiden aneh mengancam untuk menghancurkannya. Mayat-mayat dengan modifikasi mengerikan yang hanya dikenal sebagai "spesies" mulai bermunculan di ibu kota. Detektif Kleine yang ditugaskan untuk kasus ini, diperintahkan untuk menyelidiki setiap detail di bawah bimbingan divisi keamanan khusus negara. Rekannya? Dokter Agato, seorang ilmuwan brilian namun tertutup dari "negara lama". Saat Kleine semakin terjerumus dalam misteri ini ia berhadapan langsung dengan Tristan, seorang pria dengan kekuatan tak wajar dan memiliki hubungan yang mengganggu dengan Agato. Semakin dalam penyelidikan semakin jelas ini bukan sekadar kasus tentang mayat, Ini adalah benturan dosa masa lalu, eksperimen yang terpendam, dan ikatan yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan.