Álmatlan éjszakák, kísérteties rémálmok és egy kétségbeesett vágy miatt Choi Woo-hyuk főiskolai hallgató szemtől szemben találja magát egy váratlan látogatóval. Egy hihetetlenül jóképű incubussal, aki azt állítja, hogy a saját vágyai idézték őt meg. De amikor a fantázia és a valóság összemosódik... Woo-hyuk éjszakái olyan fülledt, szürreális fordulatot vesznek, amilyet még sosem látott!