Fang Li telah ditandai setengah oleh seorang manusia binatang sejak kecil, menyebabkannya sangat menderita akibat siklus panas yang tak terduga dan pelepasan feromon. Saat ia tumbuh dewasa, seekor serigala bernama Kano datang untuk mengklaimnya dan mengambil tanggung jawab. Namun, Fang Li segera mengenali Kano sebagai penjahat yang sering muncul dalam mimpinya—orang yang membunuhnya—yang menyebabkan penolakan dan ketakutan yang hebat. Di satu sisi ada manusia binatang kejam yang memaksakan diri padanya dalam mimpinya, dan di sisi lain ada anjing besar yang penuh gairah, setia, dan menggemaskan.