Setelah pertempuran panjang antara pasukan raja iblis dengan umat manusia, Elena Mercurio, seorang penyihir yang ditakuti akan kekejamannya, akhirnya berhasil memojokkan umat manusia, akan tetapi dia mendapatkan perlawanan dari umat manusia yang membuatnya kehilangan kekuatan sihirnya!"Manusia sialan!, awas saja, akan kubalas kalian nanti!", Setelah mendapatkan kekuatan sihirnya kembali, dia yang seharusnya mengakhiri umat manusia memilih untuk mengurungkan niatnya setelah bertemu dengan Taro, seorang anak laki-laki yang sederhana dan baik hati.Dan setelah pertemuan itu, mereka berdua akhirnya melakukan perjalanan bersama.