Seorang archmage bereinkarnasi 14 tahun sebelum dimulainya cerita asli dan memutuskan untuk diam di wilayah kekaisaran. Di istana, ia bertemu Pangeran Sa—penjahat utama yang kelak menjadi tiran karena masa kecilnya yang penuh penganiayaan. Tersentuh oleh penderitaan sang pangeran kecil, sang penyihir menawarkan untuk menjadikannya murid. Ia bertekad memberi akhir yang bahagia juga bagi penjahat muda itu. Dua belas tahun kemudian, Pangeran Sa tumbuh menjadi pria dewasa dan murid setia sang penyihir, menyimpan perasaan terlarang padanya. Kisah mereka penuh keajaiban, perlindungan, dan cinta yang berkembang perlahan.