W czasach, gdy Król Demonów panuje, jego demony szaleją i sieją spustoszenie na świecie. W desperackiej próbie powstrzymania go, pozostali Starożytni Kultywatorzy wysyłają Li Su Su do przeszłości, by zapobiec przebudzeniu się śmiertelnika Tan Tai Jina i jego przemianie w obecnego Króla Demonów. Li Su Su, która po podróży w czasie stała się śmiertelniczką, odradza się w ciele Ye Xi Wu — żony Tan Tai Jina — co dodatkowo komplikuje wykonanie jej misji.