Lee Seowoo, seekor ular yang kehilangan orang tuanya di usia muda dan dibesarkan oleh harimau. Sudah sepuluh tahun sejak ia mulai berlatih di dunia manusia untuk memenuhi impian lamanya untuk naik ke surga sebagai seekor naga, tetapi latihannya belum juga berakhir. Sementara itu, teman lamanya, Beom Jiho, tiba-tiba muncul dan menawarkan untuk membawanya kembali ke Taebaek, dan hidup bersama yang menakjubkan pun dimulai...?