Être au service d'un jeune maître est, de bien des façons, une tâche ardue. Cette vérité, Jayed l'apprend lorsqu'il doit servir Seo Onka en tant que garde du corps. Non seulement il doit l'accompagner à chacune de ses nuits de débauche, mais il doit aussi faire des efforts surhumains pour résister à la tentation face au physique sensuel du jeune homme. Quand il reçoit l'ordre d'escorter Seo dans le désert afin qu'il rencontre sa potentielle fiancée, Jayed se sent tiraillé. Il sait que ce sera probablement la dernière fois qu'il pourra voir le jeune maître capricieux vivant, et ce indépendamment du fait que le désert regorge de dangereux criminels. Mais ce qu'il ignore, c'est que la température est sur le point de monter d'une façon... complètement imprévue.