Ellen là một đứa trẻ mồ côi, được phát hiện có tài năng về phép thuật, cô trở thành "Thực tập sinh" và học việc cho một học giả "phép thuật" xuất chúng, Liza. Mặc dù Liza nhận được sự ngưỡng mộ ở tuổi 16, cô cũng là một đứa trẻ mồ côi và chia sẻ nỗi cô đơn giống như Ellen. Thông qua kỳ thực tập nội trú, hai người dần dần phát triển một mối quan hệ ấm áp trong khi đối mặt với sự cô đơn. Một câu chuyện tưởng tượng an ủi kết nối những cô gái cô đơn thông qua "phép thuật".