Nemocná princezna Jeongmyeong nevěděla nic o násilí a zradě kolem královského dvora. Když se však hrozba odporného mýtického zvířete a machinace kruté Gaesi Kim objeví na obzoru, udělá vše pro to, aby zachránila svou rodinu před jistou zkázou. Jeongmyeong, vyzbrojená pouze svým důvtipem a odvahou, musí přijmout pomoc úžasného modrého skřeta, který přísahá, že bude jejím věrným ochráncem. Dokáže láska zvítězit a zachránit tento nepravděpodobný pár před krutými plány, které kazí každý jejich pohyb?