Nel regno dei demoni numerose razze vivono insieme e all'incoronazione del re confluirono un grande numero di demoni. Baal è infatti il più forte re dei demoni mai esistito, nato con 12 ali. Alla cerimonia partecipò anche l'incubus Li Lu. Baal catturò l'attenzione di Li Lu con il suo intenso, forte e bellissimo aspetto. Da quella sera, Li Lu bramava Baal. Voleva incontrarlo e parlare con lui. Voleva stare al suo fianco perché era quello giusto. Comunque, nel Pandemonium, gli incubus erano inferiori alle bestie. Una razza che non ha potere e vive dipendendo dagli umani. Il forte desiderio di Li Lu era un pericoloso veleni che non avrebbe dovuto neanche sognare. Ciò nonostante, una notte i destini del nuovo signore dei demoni Baal e dell'incubus Li Lu si unirono.